جنگ اوکراین: زمانی که ریسک سیاسی بازار کالاها را بهتر می کند

ما از کوکی ها به دلایل مختلفی مانند حفظ قابلیت اطمینان و امنیت وب سایت FT، شخصی سازی محتوا و تبلیغات، ارائه ویژگی های رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از وب سایت ما، از کوکی ها استفاده می کنیم.
مانند بسیاری دیگر، گری شارکی آخرین تحولات حمله روسیه به اوکراین را دنبال می کند. اما علایق او محدود به افراد نیست: شارکی به عنوان مدیر خرید در Hovis، یکی از بزرگترین نانوایان بریتانیا، مسئول تامین همه چیز از غلات برای نان گرفته تا نان است. فولاد برای ماشین آلات
روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان مهم غلات هستند و تقریباً یک سوم تجارت جهانی گندم بین آنها وجود دارد. برای هوویس، افزایش قیمت گندم ناشی از تهاجم و تحریم‌های بعدی علیه روسیه پیامدهای هزینه‌ای برای تجارت آن داشت.
شارکی گفت: "اوکراین و روسیه - جریان غلات از دریای سیاه برای بازارهای جهانی بسیار مهم است."، زیرا صادرات از هر دو کشور عملا متوقف شده است.
نه فقط غلات. شارکی همچنین به افزایش قیمت آلومینیوم اشاره کرد. قیمت فلز سبک وزن مورد استفاده در همه چیز از ماشین گرفته تا آبجو و قوطی نان در مسیر رسیدن به رکورد بیش از 3475 دلار در تن است - تا حدی نشان دهنده این واقعیت است که روسیه دومین صادرکننده بزرگ
"همه چیز درست است.این مدیر اجرایی 55 ساله با اشاره به اینکه قیمت گندم طی 12 سال گذشته 51 درصد افزایش یافته است و قیمت عمده فروشی گاز در اروپا تقریباً 600 درصد ماهانه افزایش یافته است، گفت: ریسک سیاسی بسیاری از محصولات وجود دارد.
تهاجم اوکراین بر صنعت کالاها سایه افکنده است، زیرا نادیده گرفتن خطوط گسل ژئوپلیتیکی که در بسیاری از بازارهای کلیدی مواد خام وجود دارد را غیرممکن کرده است.
خطرات سیاسی در حال افزایش است. خود مناقشه و تحریم های روسیه در بسیاری از بازارها، به ویژه گندم، ویران می کند. افزایش هزینه های انرژی اثرات ضربه ای مهمی بر سایر بازارهای کالا از جمله هزینه کودهای مصرفی کشاورزان دارد.
علاوه بر این، تاجران کالا و مدیران خرید به طور فزاینده‌ای نگران راه‌هایی هستند که از طریق آن بسیاری از مواد خام به‌طور بالقوه می‌توانند به عنوان سلاح‌های سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرند – به‌ویژه اگر توسعه جنگ سرد جدید روسیه و احتمالاً چین را از ایالات متحده جدا کند. .غرب.
در بخش عمده ای از سه دهه گذشته، صنعت کالا یکی از برجسته ترین نمونه های جهانی شدن بوده و ثروت عظیمی را برای شرکت های تجاری ایجاد کرده است که خریداران و فروشندگان مواد خام را به هم متصل می کنند.
درصدی از کل صادرات نئون از روسیه و اوکراین است. چراغ‌های نئون محصول جانبی تولید فولاد هستند و یک ماده خام کلیدی برای تولید تراشه هستند. وقتی روسیه در سال 2014 وارد شرق اوکراین شد، قیمت چراغ‌های نئون 600 درصد افزایش یافت و باعث شد اختلال در صنعت نیمه هادی ها
در حالی که بسیاری از پروژه‌های فردی در حوزه‌هایی مانند معدن همیشه در سیاست پیچیده بوده‌اند، بازار خود حول محور میل به باز کردن عرضه جهانی بنا شده است. مدیران خرید مانند Hovis' Sharkey نگران قیمت هستند، البته ناگفته نماند که می‌توانند واقعاً منبع آن باشند. مواد اولیه مورد نیاز آنها
یک دهه است که تغییر درک در صنعت کالا شکل گرفته است. با تشدید تنش ها بین ایالات متحده و چین، کنترل پکن بر عرضه خاک های کمیاب - فلزات مورد استفاده در بسیاری از جنبه های تولید - این نگرانی را ایجاد می کند که عرضه مواد خام می تواند به یک سلاح سیاسی تبدیل شود.
اما طی دو سال گذشته، دو رویداد جداگانه تمرکز بیشتری را به خود جلب کرده است. همه‌گیری کووید-19 خطرات تکیه بر تعداد کمی از کشورها یا شرکت‌ها را برجسته کرده است که منجر به اختلالات شدید زنجیره تامین شده است. اکنون، از غلات گرفته تا انرژی و فلزات. تهاجم روسیه به اوکراین یادآور این نکته است که چگونه برخی کشورها می توانند به دلیل سهم بزرگ بازار در کالاهای مهم، تأثیر قابل توجهی بر عرضه مواد خام داشته باشند.
روسیه نه تنها تامین کننده اصلی گاز طبیعی اروپا است، بلکه بر بازار بسیاری از کالاهای مهم دیگر از جمله نفت، گندم، آلومینیوم و پالادیوم تسلط دارد.
فرانک فانون، دستیار سابق وزیر امور خارجه در امور منابع انرژی، گفت: "کالاها برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته اند... همیشه این سوال مطرح بوده است که چه زمانی کشورها ماشه را می کشند."
واکنش کوتاه‌مدت برخی شرکت‌ها و دولت‌ها به جنگ اوکراین افزایش موجودی مواد خام حیاتی بوده است. در درازمدت، این صنعت را مجبور کرده است که زنجیره‌های تامین جایگزین را برای دور زدن درگیری اقتصادی و مالی احتمالی بین روسیه در نظر بگیرد. و غرب
ژان فرانسوا لامبرت، بانکدار سابق و مشاور کالایی که به مؤسسات مالی و شرکت های تجاری مشاوره می دهد، گفت: «جهان به وضوح نسبت به 10 تا 15 سال پیش به مسائل [ژئوپلیتیکی] توجه بیشتری نشان می دهد.لامبرت) گفت: «پس بحث جهانی شدن است.این فقط در مورد زنجیره های تامین کارآمد است.الان مردم نگران هستند، آیا ما عرضه داریم، آیا به آن دسترسی داریم؟»
شوک وارده به بازار توسط تولیدکنندگانی که اکثریت سهم تولید برخی از کالاها را کنترل می کنند، چیز جدیدی نیست. شوک نفتی دهه 1970، زمانی که تحریم نفت اوپک باعث افزایش شدید قیمت نفت خام شد، منجر به رکود تورمی در واردکنندگان نفت در سراسر جهان شد.
از آن زمان، تجارت جهانی‌تر شده و بازارها به هم مرتبط شده‌اند. اما از آنجایی که شرکت‌ها و دولت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های زنجیره تامین هستند، به طور ناخواسته به تولیدکنندگان خاصی از غلات گرفته تا تراشه‌های کامپیوتری وابسته‌تر شده‌اند و آنها را در برابر اختلالات ناگهانی در صنعت آسیب‌پذیر کرده‌اند. جریان محصولات
روسیه از گاز طبیعی برای صادرات به اروپا استفاده می کند و چشم انداز استفاده از منابع طبیعی را به عنوان تسلیحات زنده می کند. روسیه حدود 40 درصد از مصرف گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد. با این حال، صادرات روسیه به شمال غرب اروپا در چهارمین سال گذشته بین 20 تا 25 درصد کاهش یافت. طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، سه ماهه سال گذشته، پس از آن که شرکت گاز تحت حمایت دولت گازپروم، استراتژی تنها انجام قراردادهای بلندمدت را اتخاذ کرد.
یک درصد از گاز طبیعی جهان در روسیه تولید می شود. تهاجم به اوکراین یادآور این است که چگونه برخی از کشورها تأثیر قابل توجهی بر تامین مواد خام مانند گاز طبیعی دارند.
در ژانویه، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش قیمت گاز را ناشی از عدم دریافت گاز توسط روسیه از اروپا دانست.
حتی زمانی که آلمان روند تصویب نورد استریم 2 را در هفته گذشته متوقف کرد، توییت رئیس جمهور سابق روسیه و معاون رئیس جمهور دیمیتری مدودف از سوی برخی به عنوان تهدیدی پنهان برای اتکای منطقه به گاز روسیه تلقی شد. جایی که اروپایی ها به زودی به ازای هر 1000 متر مکعب گاز 2000 یورو می پردازند!مدودف گفت.
راندولف بل، مدیر انرژی جهانی در شورای آتلانتیک، اندیشکده روابط بین‌الملل ایالات متحده، گفت: «تا زمانی که عرضه متمرکز باشد، خطرات اجتناب‌ناپذیری وجود دارد.واضح است که [روسیه] از گاز طبیعی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کند.
برای تحلیلگران، تحریم‌های بی‌سابقه بر بانک مرکزی روسیه – که منجر به سقوط روبل و همراهی با اعلامیه‌های سیاستمداران اروپایی مبنی بر «جنگ اقتصادی» شد – تنها این خطر را افزایش داده است که روسیه از عرضه برخی کالاها خودداری کند.
اگر این اتفاق بیفتد، تسلط روسیه در برخی فلزات و گازهای نجیب می‌تواند پیامدهایی را در زنجیره‌های تامین متعدد داشته باشد. زمانی که شرکت آلومینیومی Rusal به دنبال تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 توسط موسسات مالی در لیست سیاه قرار گرفت، قیمت‌ها یک سوم افزایش یافت و صنعت خودرو را ویران کرد.
یک درصد پالادیوم جهان در روسیه تولید می شود. خودروسازان از این عنصر شیمیایی برای حذف گازهای سمی از اگزوز استفاده می کنند.
این کشور همچنین یکی از تولیدکنندگان عمده پالادیوم است که توسط خودروسازان برای حذف انتشارات سمی از اگزوز و همچنین پلاتین، مس و نیکل برای باتری های خودروهای الکتریکی استفاده می شود. روسیه و اوکراین نیز تامین کنندگان اصلی نئون هستند، گازی بی بو که محصول جانبی فولادسازی و یک ماده خام کلیدی برای تراشه سازی.
به گفته شرکت تحقیقاتی آمریکایی Techcet، چراغ‌های نئون توسط چندین شرکت تخصصی اوکراینی تهیه و تصفیه می‌شوند. زمانی که روسیه در سال 2014 به شرق اوکراین حمله کرد، قیمت چراغ‌های نئون تقریباً یک شبه 600 درصد افزایش یافت و صنعت نیمه‌رسانا را ویران کرد.
ما انتظار داریم که تنش‌های ژئوپلیتیکی و حق بیمه در تمامی کالاهای اساسی پس از تهاجم روسیه به اوکراین برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.ناتاشا کانوا، تحلیلگر جی پی مورگان، گفت: روسیه تأثیر عمیقی بر بازارهای جهانی کالا دارد و مناقشه آشکار تأثیر زیادی دارد، به ویژه با افزایش قیمت.
شاید یکی از نگران کننده ترین اثرات جنگ اوکراین بر قیمت غلات و مواد غذایی باشد. این درگیری در زمانی رخ می دهد که قیمت مواد غذایی در حال حاضر بالا است و نتیجه برداشت ضعیف در سراسر جهان است.
کیتلین ولش، مدیر برنامه امنیت غذایی جهانی مرکز، گفت: اوکراین هنوز در مقایسه با محصول سال گذشته ذخایر زیادی برای صادرات دارد و اختلال در صادرات می‌تواند «عواقب بدی برای ناامنی غذایی در کشورهای شکننده که به غذای اوکراینی وابسته هستند، داشته باشد».Say. اندیشکده آمریکایی استراتژی و مطالعات بین المللی.
طبق گزارش CSIS، از 14 کشوری که گندم اوکراینی در آنها واردات ضروری است، تقریباً نیمی از آنها از ناامنی شدید غذایی رنج می برند، از جمله لبنان و یمن، طبق گزارش CSIS. اما تأثیر آن به این کشورها محدود نمی شود. او گفت که تهاجم روسیه باعث شده است قیمت انرژی کاهش یابد. اوج گرفت و خطر «افزایش ناامنی غذایی» را به همراه داشت.
حتی قبل از حمله مسکو به اوکراین، تنش‌های ژئوپلیتیکی از سوی اروپا در بازار جهانی مواد غذایی رخنه کرده بود. قیمت کودهای شیمیایی عمده سال گذشته پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نقض حقوق بشر پس از اعلام محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا بر تولیدکننده بزرگ پتاس در بلاروس، به شدت افزایش یافت. به عنوان چین و روسیه، همچنین صادرکنندگان بزرگ کود، برای محافظت از منابع داخلی.
در ماه‌های پایانی سال 2021، کمبود شدید کودها گریبانگیر روستاهای هند شده است - کشوری که برای حدود 40 درصد از مواد مغذی اصلی خود به خرید خارج از کشور متکی است - منجر به اعتراض‌ها و درگیری‌ها با پلیس در بخش‌های مرکزی و شمالی این کشور شد. گانش نانوت، یک کشاورز در ماهاراشترا، هند، که محصولاتش از پنبه تا غلات را در بر می گیرد، پیش از فصل زراعی زمستانی در تلاش برای یافتن مواد مغذی کلیدی گیاه است.
او گفت: «DAP [دی آمونیوم فسفات] و پتاس با کمبود مواجه هستند»، وی افزود که محصولات نخود، موز و پیاز وی آسیب دیدند، اگرچه توانست مواد مغذی جایگزین را با قیمت‌های بالاتر دریافت کند. افزایش قیمت کود منجر به ضرر می‌شود.
تحلیلگران انتظار دارند تا زمانی که چین ممنوعیت صادرات خود را تا اواسط سال لغو نکند، قیمت فسفات بالا باقی بماند، در حالی که بعید است تنش ها بر سر بلاروس به این زودی ها فروکش کند. CRU.
برخی تحلیلگران بر این باورند که نفوذ فزاینده روسیه در اتحاد جماهیر شوروی سابق در نهایت می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن مسکو تسلط قوی بر بازار جهانی غلات داشته باشد - به خصوص اگر در اوکراین دست برتر را به دست آورد. بلاروس اکنون نزدیک به روسیه است، در حالی که مسکو اخیراً نیروهایی را برای حمایت از دولت یکی دیگر از تولیدکنندگان عمده گندم، قزاقستان فرستاده است.» دیوید لابد، یکی از همکاران ارشد مؤسسه سیاست غذایی بین‌المللی، یک کشاورزی، گفت. اتاق فکر سیاست
برخی از دولت‌ها و شرکت‌ها با آگاهی از نگرانی‌های فزاینده در مورد تمرکز عرضه کالا، اقداماتی را انجام می‌دهند تا با جمع‌آوری موجودی‌ها، تأثیرات آن را کاهش دهند.ما این را از دوران کووید دیده‌ایم.همه متوجه می شوند که یک زنجیره تامین کارآمد در زمان مناسب برای جهان، در دوره زمانی عادی کار می کند.
برای مثال، مصر گندم انباشته کرده است و دولت می گوید به اندازه کافی از مواد غذایی اصلی وارداتی و برداشت محلی مورد انتظار تا نوامبر در اختیار دارد. بازار» و اینکه مصر خرید گندم خود را متنوع کرده است و در حال بحث در مورد خرید پوشش با بانک های سرمایه گذاری است.
اگر ذخیره‌سازی پاسخی کوتاه‌مدت به یک بحران باشد، واکنش طولانی‌مدت می‌تواند دهه گذشته را برای خاک‌های کمیاب، مواد معدنی مورد استفاده در محصولات با فناوری پیشرفته، از توربین‌های بادی گرفته تا خودروهای الکتریکی، تکرار کند.
چین حدود چهار پنجم تولید جهانی را کنترل می‌کند و صادرات محدود را در سال 2010 کاهش داد، که قیمت‌ها را افزایش داد و تمایل این کشور برای سرمایه‌گذاری بر تسلط خود را برجسته کرد.» مشکل چین تمرکز قدرت زنجیره تأمین آنها است.بل از شورای آتلانتیک گفت: آنها [تمایل] به استفاده از تمرکز قدرت برای دستیابی به قدرت ژئوپلیتیکی نشان داده‌اند.
ایالات متحده، ژاپن و استرالیا برای کاهش اتکای خود به خاک‌های کمیاب چینی، دهه گذشته را صرف برنامه‌ریزی راه‌هایی برای توسعه منابع جدید کرده‌اند. هفته گذشته، رئیس‌جمهور جو بایدن اعلام کرد که دولت 35 میلیون دلار در MP Materials، در حال حاضر تنها ایالات متحده، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. شرکت استخراج و فرآوری خاک های کمیاب مستقر در کالیفرنیا.
وزارت دفاع ایالات متحده چندین پروژه از جمله پروژه بزرگ Lynas در Kalgoorlie، استرالیای غربی را پشتیبانی کرده است. این ایالت خانه چندین معدن جدید دیگر است که یکی از آنها توسط دولت استرالیا حمایت می شود.
در یک طرح بالقوه برای پروژه Yangibana در استرالیای غربی که توسط شرکت هاستینگز متالز توسعه داده شده است، کارگران در حال ساخت جاده‌های آسفالت‌شده در اطراف تقاطع Gascoyne، یک تپه صخره‌ای جدا شده در حدود 25 کیلومتری غرب کوه آگوستوس هستند.که دو برابر بزرگتر از کوه معروف اولورو است که قبلا به عنوان صخره آیرز شناخته می شد.
اولین کارگران در این محل مشغول حفر جاده ها و حفر تخته سنگ های بزرگ بودند که کار آنها را دشوارتر می کرد. متیو آلن، مدیر مالی هیستینگز، گفت: آنها از اینکه به دامنه کوه آگوستوس حمله می کنند شکایت دارند.این شرکت 140 میلیون دلار وام مالی با حمایت دولت استرالیا برای توسعه معدن Yangibana، به عنوان بخشی از پروژه کلیدی جدید خود دریافت کرده است. استراتژی معدنی.
هاستینگز انتظار دارد که پس از دو سال عملیاتی شدن کامل، یانگیبانا 8 درصد تقاضای جهانی برای نئودیمیم و پرازئودیمیم، دو مورد از 17 ماده معدنی کمیاب خاکی و پرتقاضاترین مواد معدنی را برآورده کند. دیگر معادن استرالیا به صورت آنلاین در چند سال آینده عرضه می شوند. به گفته تحلیلگران صنعت، سال ها می تواند این رقم را به یک سوم عرضه جهانی برساند.
یک درصد از خاک‌های کمیاب جهان در چین تولید می‌شود. اینها مواد معدنی هستند که در محصولات با فناوری پیشرفته از توربین‌های بادی گرفته تا خودروهای الکتریکی استفاده می‌شوند. ایالات متحده و سایر کشورها در تلاش برای توسعه منابع جایگزین هستند.
در بریتانیا، Hovis' Sharkey گفت که به ارتباطات طولانی مدت خود برای ایمن کردن منابع متکی است.» او گفت: «مطمئن شوید که در صدر فهرست هستید، اینجاست که روابط خوب با تامین کنندگان در طول سال ها برجسته می شود.» در مقایسه با چند سال پیش، شما اکنون با سطوح مختلف تامین کنندگان کار می کنید تا از تداوم عرضه در سراسر تجارت ما اطمینان حاصل کنید.